LEGATUMPATRIMÔNIO
Frente financeira
Organização do patrimônio e do fluxo de caixa, com objetivos e prazos que você consegue acompanhar.
Fluxo de caixa e reservas · Proteção e seguros · Aposentadoria e objetivos de longo prazo
Consultoria financeira, sucessória e empresarial
O que você constrói, merece continuar.
Uma carreira, uma empresa, uma família. Reunimos numa mesma mesa as frentes financeira, sucessória e empresarial para organizar o que vem depois, com a parte jurídica a cargo de escritório parceiro.
Para médicos, advogados e empresários.
LEGATUM · LEGADO
Manifesto
Você passou anos construindo. Uma carreira, uma empresa, uma família, um nome. Mas o que se constrói sem planejamento pode se perder em uma geração.
Na Roma antiga, legatum era aquilo que se deixava a quem vinha depois.
Nós existimos para que o seu continue.
Para quem
Para quem construiu muito e quer organizar o que vem depois
Médicos
- Renda alta e concentrada no próprio trabalho.
- Pessoa física, PJ e clínica misturadas no mesmo bolso.
- Pouco tempo para olhar o próprio patrimônio.
Advogados
- Cotas em sociedade de advogados e o que acontece com elas.
- Honorários variáveis e difíceis de planejar.
- Décadas de patrimônio sem um plano de transmissão.
Empresários
- Empresa e família dentro do mesmo patrimônio.
- Quem assume a gestão e quem fica com a propriedade.
- Sócios sem acordo escrito para os momentos difíceis.
As práticas
Uma mesa, quatro frentes
Cada decisão financeira tem efeito na família e na empresa. Por isso olhamos as quatro frentes juntas, com um único plano.
LEGATUMFAMÍLIA
Sucessório e patrimonial
Como o patrimônio passa adiante, decidido em vida e com a família no centro das escolhas.
Regime de bens e sucessão · Doações em vida e holding familiar · Inventário planejado
LEGATUMEMPRESAS
Frente empresarial
A empresa organizada para durar além do fundador, com regras claras entre sócios e família.
Estrutura societária · Acordo de sócios e governança · Sucessão na gestão e na propriedade
LEGATUMJURÍDICO
Frente jurídica
Os atos jurídicos do plano são executados por escritório de advocacia parceiro, com contrato próprio, e coordenados pela mesa Legatum.
Contratos e acordos · Testamentos e doações · Constituição de holdings
O método
Seis passos, do primeiro café à revisão de cada ano
Conversa inicial
Entendemos o que você construiu e o que preocupa você hoje.
Mapa do Legado
Diagnóstico integrado das quatro frentes, com o que pede atenção primeiro.
EntregaPlano integrado
Prioridades, responsáveis e prazos reunidos em um único plano.
Execução
A mesa coordena cada etapa e os parceiros envolvidos.
Carta de Legado
O plano registrado em um documento, entregue com lacre.
EntregaRevisão anual
A vida muda. Uma vez por ano, o plano acompanha.
Carta de Legado
O plano termina em um documento que a sua família consegue ler
Ao fim da execução, você recebe a Carta de Legado: o que foi decidido, por que foi decidido e o que cada pessoa precisa saber. Impressa em papel marfim e fechada com o nosso lacre, como os documentos que guardavam o legado em Roma.
Uma vez por ano, a mesa revisa o plano e a carta com você.
CARTA DE LEGADO
Família Exemplo
I. O que construímos
II. O que decidimos
III. Quem cuida de quê
Mapa do Legado de bolso
Por onde começar? Sete perguntas, dois minutos.
Uma prévia do diagnóstico que fazemos na conversa inicial. Nada do que você responder aqui é gravado.
LEGATUM · LEGADO
O nome
Legatum, em latim, é o que se deixa a quem vem depois
Na Roma antiga, o legado não era só dinheiro: era nome, terra, negócio e palavra dada. Os documentos que o garantiam eram fechados com um lacre de cera, a prova de que eram autênticos. Nosso símbolo é esse lacre, com a inicial L em letra de inscrição romana.
Perguntas
Antes da primeira conversa
A Legatum faz a parte jurídica?
Não diretamente. Testamentos, contratos e a constituição de holdings ficam com escritório de advocacia parceiro, com contrato próprio. A mesa Legatum coordena o trabalho para que tudo siga o mesmo plano.
O que é o Mapa do Legado?
É o diagnóstico feito depois da conversa inicial. Olhamos ao mesmo tempo finanças, família, empresa e questões jurídicas, e mostramos o que merece atenção primeiro.
Preciso trocar meu contador ou advogado?
Não. Quando faz sentido, a mesa trabalha junto com os profissionais que já acompanham você.
O que recebo ao final?
O plano integrado, a execução coordenada e a Carta de Legado. A cada ano, revisamos tudo com você.
Conversa inicial
Vamos olhar o todo antes de decidir.
Conte em poucas linhas o que você construiu e o que gostaria de organizar. A conversa continua pelo WhatsApp.
- Endereço
Agendar conversa inicial
O WhatsApp abre com a sua mensagem pronta para enviar. Nada é gravado neste site.